2018年柜买中心上柜挂牌交易之债券ETF报酬表现亮眼,平均报酬高达4.6%,预期将有更多投资大众选择债券ETF,做为长期投资与资产配置的理财工具。柜买中心表示,统计2018年1月2日至2019年2月12日,40档债券ETF价格增长加计配息的总报酬,均为正报酬,报酬率介于零至12.6%。

柜买中心分析,若以成分债券之特性区分,美债ETF(九档)平均报酬为3.8%;公司债金融债ETF(17档)平均报酬为3.4%;中国政策金融债ETF(七档)平均报酬为5.9%;新兴市场债ETF(五档)平均报酬为6.2%;高收益债ETF(二档)平均报酬为9%,较新台币定存(约1.05%)、类定存保单(约2.7%)等,债券ETF报酬显然更具吸引力。

柜买中心指出,一般投资人投资债券ETF,除了可获得低波动的稳定报酬,尚具有下列好处,包括得以较小金额参与投资门槛高的债券交易、享有小额资金分散投资的好处、追踪特定债券指数,方便投资人理解及分辨成分债券之属性、交易简便、交易成本低、免证券交易税、提供投资人初级市场申赎机制、资讯透明及流动性高等。

柜买中心提醒,投资债券ETF也有风险,例如汇率风险、价格波动风险等,且过去的报酬表现无法保证未来的获利,投资人应先了解相关的商品风险后,考量个人风险属性,再选择适合自己的债券ETF投资。

此外,柜买中心正举办上柜ETF交易奖励活动,投资人买卖上柜债券ETF又可参加1万元礼券抽奖活动,可谓一举两得,活动详情请洽柜买中心网站上柜ETF奖励活动专区。

柜买中心表示,投资债券ETF可以平衡投资股票市场的风险,降低投资组合的波动程度,截至2月15日止已有43档追踪债券指数的ETF于柜买中心挂牌交易。